TUI platziert neue Wandelanleihe, um Zinsen zu sparen
TUI hat die Emission einer Wandelanleihe mit einem Gesamtvolumen von 487 Millionen Euro abgeschlossen. Das Angebot diene dazu, den letzten Schritt zur Refinanzierung der KfW-Kreditlinie zu machen, um diese von derzeit 550 Millionen Euro auf circa 210 Millionen Euro zu reduzieren und den verbleibenden Betrag im ersten Halbjahr 2025 zurückzugeben, heißt es.
TUI
Mit Hilfe der Wandelanleihe will TUI die Kfw-Kreditlinie reduzieren
Die nicht nachrangige und unbesicherte Wandelanleihe hat laut TUI eine Laufzeit bis 2031 und einen halbjährlich nachträglich zahlbaren festen Kupon, also eine Verzinsung, von 1,95 Prozent pro Jahr. TUI plane, ein Angebot zum Rückkauf der bestehenden Wandelanleihe zu machen und dieses mit den Erlösen zu finanzieren, so Konzernchef Sebastian Ebel. Mit der Emission mache TUI "einen weiteren Schritt zur nachhaltigen Stärkung der Kapitalstruktur". Durch den Schritt werde das Fälligkeitsprofil bis Juli 2031 verlängert und die Zinskosten würden "deutlich reduziert".
Investoren haben laut TUI auch die Möglichkeit, die Wandelanleihe in neue oder bestehende Aktien der TUI zu wandeln. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 9,60 Euro festgelegt; das entspricht einem Aufschlag von knapp 50 Prozent auf den aktuellen Aktienkurs.